一、靜謐的山村 雨水給阿爾卑斯山的小鎮(zhèn)平添了幾分憂郁，仿佛是為剛剛離去死者致哀。冷清的街道上，走著那群奇怪的送葬者遠(yuǎn)道而來Kate Walker很奇怪，為什么沒有其他送葬者呢?但是來不及多想了，她經(jīng)過了一番車馬勞頓，只想找個(gè)地方休息。 進(jìn)入旅店門廳，在右邊的剪貼板上找到小村的宣傳手冊(cè)(Advertising Brochure)。

Kate提了一下旁邊的手提箱，覺得全身筋疲力盡，于是想找個(gè)人幫忙提一下這些行李。和坐在q1ang角的小孩子交談，得知他叫做Momo，并且他對(duì)一個(gè)叫做Hans的人十分崇敬。不過他只顧把玩著手中的事物，向他尋求幫助被拒絕了。只好先找到這里的老板了。

到柜臺(tái)跟前，拾起臺(tái)子上的電鈴鑰匙(Reception Bell Key)擰在舉槌人偶的背上，再按下紅色按鈕敲鈴，喚出店主人。 首先向店主確認(rèn)自己預(yù)定的房間，然后請(qǐng)他幫忙提一下行李。

店主會(huì)叫Momo來提行李，不過這個(gè)倔強(qiáng)的孩子跑開了，店主只好親自動(dòng)手了。店主帶Kate找到她的房間，一路上兩個(gè)人聊起來，Kate承認(rèn)自己是代表環(huán)球玩具公司來收購(gòu)工廠的，不過店主人告訴她工廠的主人Anna Voralberg已經(jīng)去世了…… 在房間里安頓下來，店主提醒Kate有一份傳真已經(jīng)事先發(fā)到了。

從圓桌上取得傳真(Fax 1)，讀過以后Kate覺得應(yīng)該把這里的情況報(bào)告給上司。取出手機(jī)，選擇打給給事務(wù)所(Office)報(bào)告Anna的死訊，上司Marson會(huì)接電話，并告訴Kate說這個(gè)工廠沒有繼承人了，讓她盡快去聯(lián)系公證人落實(shí)接管工廠的事宜，而他稍后會(huì)再發(fā)一個(gè)傳真給Kate。下樓，在店主那里得到又一份傳真(Fax 2)，這是一份給公證人的介紹信。

現(xiàn)在雨已經(jīng)停了，在Momo呆過的地方拾到四顆齒輪。然后出門，沿著大街一直往往左邊走，找到公證人的辦公室。他的門口有一個(gè)半身的機(jī)器門衛(wèi)，把介紹信交到它手上，拉下兩個(gè)開關(guān)，分別降低機(jī)器人的脖頸，以及升起它的手臂，這樣里面的公證人就可以看到信的內(nèi)容，很快門就會(huì)打開了。

到里屋找到公證人，說明來意以后，公證人宣讀了Anna臨終前的一封信。信中提到了她的兄弟Hans仍然健在，現(xiàn)在Kate必須找到Hans才能了結(jié)這樁交易，而公證人只知道Hans正在西伯利亞的某個(gè)地方，卻無法和他取得聯(lián)系。 按照公證人的提示，Kate決定去工廠里找找線索。在他辦公室外間的衣架上得到工廠的鑰匙(Telescopic Key)。

出門，在左邊的長(zhǎng)椅上得到村報(bào)(Valadilene Gazette)，上面報(bào)道了Anna的死訊。然后從屏幕右邊離開。接完男朋友Dan的電話以后，靠街的右邊走，找到工廠大門，在那里使用鑰匙，進(jìn)入工廠。

前面是一個(gè)五岔路口，走右邊的那一條去Anna的居所。正門是關(guān)閉著的，從右邊的石徑繞到房屋背面，后門也不開。

沿著石徑進(jìn)入一個(gè)迷宮，很快可以在噴泉里找到一把鑰匙(Voralberg Key)。回到建筑的背面，在那里的機(jī)器上使用鑰匙升起云梯，沿著梯子爬進(jìn)Anna居所的閣樓里。往左邊走，在一個(gè)有傾斜面的桌子里得到墨水瓶(Ink Bottle)和日記簿(Anna's Diary)。

日記里詳細(xì)的記載了Hans童年時(shí)的變故。原來在1930年的時(shí)候，Hans在一個(gè)洞穴里遭遇事故，因而昏迷了一段時(shí)間，醒來以后，Hans被診斷為智力障礙，因此就留在了工廠里面工作，但是恰恰在這里Hans展現(xiàn)了他非凡的才能，他一手設(shè)計(jì)了流水線和許多機(jī)器人。

到1938年，他忽然提出要離家出外旅行，但是受到了父親的阻撓并且把他關(guān)了起來。Hans最終還是逃走了，而他的父親為了掩飾這件令他感覺丟臉的事，編造了Hans死去的謊言，并且騙取了牧師的簽字證明。 這就是大家都認(rèn)為Hans已經(jīng)死去這件事的由來。

到閣樓的另一邊去，走進(jìn)角落里摸索著打開電燈。突然聽到了腳步聲，原來是那個(gè)奇怪的男孩子Momo闖了進(jìn)來，Momo給了Kate鉛筆和紙，要Kate畫一張猛犸的圖畫。Kate問他是不是畫好了他就可以講出一些秘密，Momo似乎是默許了?；氐搅林鵁舻慕锹?，調(diào)查右邊橫著嵌在q1ang里的木頭，發(fā)現(xiàn)一件猛犸的雕刻，用筆和紙將這件雕刻拓下來回去交給Momo，Momo答應(yīng)帶Kate去一個(gè)秘密的地點(diǎn)。 跟著Momo出去，走上大街，往公證人的居所的方向跑去，直到在街道的左邊盡頭再次看到Momo。

Momo打開鐵門跑了進(jìn)去，跟著Momo進(jìn)去，經(jīng)過森林、河流和岸邊的小船，最后看到Momo坐在一塊石頭上。和Momo交談，他提到附近的洞穴中有一個(gè)對(duì)Hans十分重要的玩偶，但是洞穴在那里呢?

從Momo坐的石頭往左邊的路被河水隔斷了;往右邊走是一個(gè)水閘，Kate試著轉(zhuǎn)動(dòng)水閘開關(guān)卻沒有成功?；厝フ襇omo幫忙，Momo的力氣很大，不過竟然把開關(guān)掰成了兩截，垂著頭走了。

Kate拾起那段斷裂的木頭(Broken Lever)，回到有小船的場(chǎng)景，用它把船槳夠到岸邊，然后再去找Momo幫忙，Momo會(huì)把槳撈上岸。把船槳當(dāng)作開關(guān)，就可以把水閘打開了。

現(xiàn)在回到左側(cè)的小河邊，河水已經(jīng)排干了，走到對(duì)岸去就會(huì)找到Momo提到的洞穴。走進(jìn)洞穴里面，經(jīng)過一面有猛犸壁畫的q1ang壁，在洞穴的最深處找到猛犸玩偶(Mammoth Toy Doll)。

返回工廠，在岔路口選擇走左上角的路，直到看到放在平臺(tái)上的巨大圓桶，開動(dòng)旁邊柱子上的開關(guān)，將圓桶傳送到另一邊的車間里去。回岔路口，走最左邊的那條路，進(jìn)入生產(chǎn)車間。

首先往右邊走進(jìn)入一個(gè)邊門，在盡頭的裝置上啟動(dòng)兩個(gè)開關(guān)使外面的水車運(yùn)轉(zhuǎn)，以恢復(fù)車間的能源供應(yīng)?；氐杰囬g大廳，一直向左邊走，直到看到那只圓桶。啟動(dòng)旁邊的機(jī)器搬運(yùn)車，將圓桶裝配到流水線上。(在這里接到母親的電話，聽她提到有關(guān)Frank Malkovitch演出的事情。)